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Team & virtual assistants

Invite virtual assistants to help run your account, then scope exactly what each one can see and do. Down to the tabs they open, the personas they touch, and the analytics they read.

用邮箱邀请 VA

打开团队标签,点邀请按钮。填入助理的邮箱地址,选好要给的权限,然后把邀请发出去。对方会收到一封邮件,用来创建账户并加入你的团队。

  • 邀请会过期 大约 7 天后失效。如果邀请在被接受之前就过期了,请让所有者重新发一次(这会把倒计时重置)。
  • 你能看到发送结果: FluidTalk 不会闷声建一条记录了事,而是告诉你邮件是已发送发送失败,还是被跳过(邮件服务未配置时)。如果没发出去,就用重新发送,或者手动把邀请链接发给对方。

角色:所有者与助理

一个账户里有两种角色:

  • 所有者: 对所有内容拥有完整权限,包括套餐、账单和团队标签页。所有者永远能通过每一项权限检查。
  • 助理(VA): 受限权限。VA 只能打开你授予的标签页,也只能操作你允许的人设。其余内容一律隐藏或拦截。

权限:每个 VA 你都授予了什么

每位 VA 的权限由两件事决定:他能打开哪些标签页,以及他能碰哪些人设

标签页权限

针对每位助理,可以任意勾选下面这些模块:

  • 仪表盘: 账户总览。
  • Marketplace: 浏览并导入引擎模板。
  • Persona Forge: 创建和编辑人设及其照片。
  • 引擎构建器: 设计和编辑对话引擎。
  • API / 接线: Wiring Lab 的连接和 API 密钥。
  • 聊天: 查看并处理对话。
  • 文档: 应用内的文档。
  • 数据分析: 拆成三个互相独立的维度(见下)。

人设范围限制

你可以用人设权限选择器,把某位 VA 限制在指定的人设上。选好允许他操作的人设,其余的对他就是禁区。把选择留空表示全部人设:这是默认值,也就是不加限制。

数据分析维度的授权范围

数据分析权限分成三块,每个维度都单独授予:

  • : 聊天与会话的数量,以及阶段漏斗。
  • 转化: 转化数、转化率和转化漏斗。
  • 收入: 收入金额和线索价值。

举个例子,你可以把「量」和「转化」给某位 VA,同时把「收入」留给自己。各维度分别包含什么,见数据分析

管理邀请

在邀请还没被接受之前,你可以:

  • 重新发送 邀请邮件。重新发送有冷却限制(按钮上会显示还要等多久),并且每次重发都会把 7 天有效期重新计算,所以一个已经过期但仍在等待中的邀请可以重新生效。
  • 取消 在邀请被接受之前撤回它。
  • 修改权限 对还在等待中的邀请修改权限:助理一加入,改动就会自动生效。

撤销某位 VA 的权限

打开一位在职成员,点撤销即可移除他的权限。对在职成员做的权限改动会立刻保存,并在该助理下一次会话时生效。

团队审计日志

操作日志会按时间倒序记录团队里谁做了什么。被记录的动作包括:

  • 邀请: 邀请了一位 VA。
  • 接受: 一位 VA 加入了。
  • 取消: 撤回了一个等待中的邀请。
  • 重新发送: 重新发出了一封邀请邮件。
  • 过期: 一个邀请超过了有效期。
  • 撤销: 移除了一位 VA 的权限。
  • 权限变更: 修改了某位 VA 的标签页或人设范围。

注册时的同意项

当 VA 接受邀请并注册时,必须同意站点规则才能创建账户。订阅邮件是可选的

撤销是收回权限,不是删除账号

撤销一位 VA,只会收回他对你账户的访问权限,不会删除他自己的登录账号。VA 只是立刻失去权限,你之后还可以再邀请他。他创建过的一切(人设、引擎、聊天)都留在你的账户里

你的套餐限制了 VA 的数量

你能邀请多少位虚拟助理,取决于你的套餐。各档位的 VA 名额见套餐与账单

相关内容

  • 数据分析: 「量」「转化」「收入」这三个维度分别展示什么。
  • 套餐与账单: 每个套餐允许多少位团队成员。
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