Team & virtual assistants

Convide uma VA por e-mail

Abra a aba Team e clique no botão convidar. Digite o endereço de e-mail da assistente, escolha os acessos que ela deve ter e envie o convite. Ela receberá um e-mail para criar a conta e entrar na sua equipe.

• Os convites expiram após aproximadamente 7 dias. Se um convite expirar antes de ser aceito, peça ao proprietário que o reenvie (o que renova o prazo).
• Você vê o resultado da entrega — em vez de criar uma linha silenciosamente, o FluidTalk informa se o e-mail foi enviado, falhou ou foi ignorado (quando o serviço de e-mail não está configurado). Se não foi enviado, use Reenviar ou compartilhe o link do convite manualmente.

Papéis: Proprietário vs Assistente

Há dois papéis em uma conta:

• Proprietário — acesso total a tudo, incluindo plano, cobrança e a aba Team. Os proprietários passam por todas as verificações de permissão.
• Assistente (VA) — acesso limitado. Uma VA só pode abrir as abas que você liberar e trabalhar apenas com as personas que você permitir. Tudo o mais fica oculto ou bloqueado.

Permissões — o que você concede por VA

O acesso de cada VA é definido por duas coisas: quais abas ela pode abrir e quais personas ela pode utilizar.

Acesso às abas

Ative qualquer conjunto destes módulos por assistente:

• Dashboard — a visão geral da conta.
• Marketplace — navegar e importar templates de engine.
• Persona Forge — criar e editar personas e suas fotos.
• Engine Builder — projetar e editar engines de conversa.
• API / Wiring — os links do Wiring Lab e chaves de API.
• Chats — visualizar e trabalhar com conversas.
• Docs — a documentação integrada ao app.
• Analytics — dividido em três dimensões independentes (veja abaixo).

Escopo de personas

Você pode limitar uma VA a personas específicas usando o seletor de acesso a personas. Escolha as personas com as quais ela pode trabalhar, e todo o restante fica fora do alcance dela. Deixar a seleção vazia significa todas as personas — o padrão, sem restrição.

Escopos das dimensões de Analytics

O acesso ao Analytics é dividido em três partes, e você concede cada dimensão de forma independente:

• Volume — volume de chats e sessões mais o funil de fases.
• Conversões — conversões, taxas de conversão e o funil de conversão.
• Receita — valores de receita e lead values.

Por exemplo, você pode dar a uma VA acesso a Volume e Conversões mantendo a Receita privada. Veja Analytics para saber o que cada dimensão contém.

Gerenciar convites

Enquanto um convite ainda está pendente, você pode:

• Reenviar o e-mail de convite. O reenvio tem limite de cooldown (o botão mostra o tempo restante de espera), e cada reenvio renova o prazo de 7 dias, então um convite anteriormente expirado mas ainda pendente volta a funcionar.
• Cancelar um convite pendente para retirá-lo antes de ser aceito.
• Editar permissões em um convite pendente — as alterações são aplicadas automaticamente assim que a assistente entrar.

Revogar o acesso de uma VA

Abra um membro ativo e clique em Revogar para remover o acesso. Alterações de permissão em um membro ativo são salvas instantaneamente para a próxima sessão da assistente.

O log de auditoria da equipe

O Log de Atividades registra quem fez o quê na sua equipe, do mais recente ao mais antigo. As ações rastreadas incluem:

• Convidar — uma VA foi convidada.
• Aceitar — uma VA entrou na equipe.
• Cancelar — um convite pendente foi retirado.
• Reenviar — um e-mail de convite foi reenviado.
• Expirar — um convite ultrapassou o prazo de validade.
• Revogar — o acesso de uma VA foi removido.
• Alteração de permissão — as abas ou o escopo de personas de uma VA foram editados.

Consentimento no cadastro

Quando uma VA aceita um convite e se cadastra, aceitar as regras do site é obrigatório para criar a conta. A adesão à newsletter é opcional.

Relacionados

• Analytics — o que as dimensões Volume, Conversões e Receita mostram.
• Planos e cobrança — quantos membros de equipe cada plano permite.