Team & virtual assistants

Invitar a una VA por correo electrónico

Abre la pestaña Equipo y haz clic en el botón invitar. Escribe la dirección de correo del asistente, elige los accesos que debe tener y envía la invitación. Recibirá un correo para crear su cuenta y unirse a tu equipo.

• Las invitaciones caducan tras aproximadamente 7 días. Si una invitación expira antes de ser aceptada, pide al propietario que la reenvíe (lo que renueva el plazo).
• Ves el resultado del envío — en lugar de crear una entrada en silencio, FluidTalk te indica si el correo fue enviado, fallido o omitido (cuando el servicio de correo no está configurado). Si no se envió, usa Reenviar o comparte el enlace de invitación manualmente.

Roles: Propietario vs. Asistente

Existen dos roles en una cuenta:

• Propietario — acceso total a todo, incluyendo el plan, la facturación y la pestaña de Equipo. Los propietarios superan siempre cualquier verificación de permisos.
• Asistente (VA) — acceso limitado. Una VA solo puede abrir las pestañas que le concedas y trabajar con las personas que le autorices. Todo lo demás está oculto o bloqueado.

Permisos — qué otorgas a cada VA

El acceso de cada VA se define por dos cosas: qué pestañas puede abrir y qué personas puede gestionar.

Acceso a pestañas

Activa cualquier combinación de estos módulos por asistente:

• Panel — el resumen de la cuenta.
• Marketplace — explorar e importar plantillas de motores.
• Persona Forge — crear y editar personas y sus fotos.
• Engine Builder — diseñar y editar motores de conversación.
• API / Wiring — el Wiring Lab con los enlaces y claves API.
• Chats — ver y gestionar conversaciones.
• Docs — la documentación integrada en la app.
• Analytics — dividido en tres dimensiones independientes (ver más abajo).

Alcance de personas

Puedes limitar a una VA a personas concretas mediante el selector de acceso a personas. Elige las personas con las que puede trabajar, y el resto le quedará vedado. Dejar la selección vacía significa acceso a todas las personas — la opción predeterminada, sin restricciones.

Alcance de las dimensiones de Analytics

El acceso a Analytics se divide en tres partes, y puedes conceder cada dimensión de forma independiente:

• Volumen — volumen de chats y sesiones, más el embudo de fases.
• Conversiones — conversiones, tasas de conversión y el funnel de conversiones.
• Ingresos — cifras de ingresos y valores de lead.

Por ejemplo, puedes dar a una VA acceso a Volumen y Conversiones mientras mantienes los Ingresos en privado. Consulta Analytics para ver qué contiene cada dimensión.

Gestionar invitaciones

Mientras una invitación esté pendiente puedes:

• Reenviar el correo de invitación. El reenvío tiene un tiempo de espera (el botón muestra el tiempo restante), y cada reenvío renueva el plazo de 7 días, por lo que una invitación expirada pero aún pendiente vuelve a estar activa.
• Cancelar una invitación pendiente para retirarla antes de que sea aceptada.
• Editar permisos en una invitación pendiente — los cambios se aplican automáticamente en cuanto el asistente se une.

Revocar el acceso de una VA

Abre un miembro activo y haz clic en Revocar para eliminar su acceso. Los cambios de permisos en un miembro activo se guardan de inmediato y se aplican en su próxima sesión.

El registro de actividad del equipo

El Registro de actividad muestra quién hizo qué en tu equipo, del más reciente al más antiguo. Las acciones registradas incluyen:

• Invitación — se invitó a una VA.
• Aceptación — una VA se unió.
• Cancelación — se retiró una invitación pendiente.
• Reenvío — se volvió a enviar un correo de invitación.
• Expiración — una invitación superó su fecha de caducidad.
• Revocación — se eliminó el acceso de una VA.
• Cambio de permisos — se editaron las pestañas o el alcance de personas de una VA.

Consentimiento en el registro

Cuando una VA acepta una invitación y se registra, aceptar las normas del sitio es obligatorio para crear la cuenta. La suscripción al boletín es opcional.

Relacionado

• Analytics — qué muestran las dimensiones de Volumen, Conversiones e Ingresos.
• Planes y facturación — cuántos miembros del equipo permite cada plan.