Inviter un VA par e-mail

Ouvrez l'onglet Équipe et cliquez sur le bouton inviter. Saisissez l'adresse e-mail de l'assistant, choisissez les accès à lui accorder et envoyez l'invitation. Il reçoit un e-mail pour créer son compte et rejoindre votre équipe.

Les invitations expirent au bout d'environ 7 jours. Si une invitation expire avant d'être acceptée, demandez au propriétaire de la renvoyer (ce qui remet le compteur à zéro).
Vous voyez le résultat de l'envoi: au lieu de créer une ligne en silence, FluidTalk vous indique si l'e-mail a été envoyé, s'il a échoué ou s'il a été ignoré (quand le service e-mail n'est pas configuré). S'il n'est pas parti, utilisez Renvoyer ou partagez le lien d'invitation manuellement.

Rôles : Propriétaire et Assistant

Il existe deux rôles sur un compte :

Propriétaire: accès complet à tout, y compris la formule, la facturation et l'onglet Équipe. Les propriétaires passent toujours toutes les vérifications de permission.
Assistant (VA): accès restreint. Un VA ne peut ouvrir que les onglets que vous accordez et ne travailler qu'avec les personas que vous autorisez. Tout le reste est masqué ou bloqué.

Permissions : ce que vous accordez par VA

L'accès de chaque VA est défini par deux choses : les onglets qu'il peut ouvrir et les personas auxquels il peut toucher.

Accès aux onglets

Activez le sous-ensemble de modules que vous voulez, assistant par assistant :

Tableau de bord: la vue d'ensemble du compte.
Marketplace: parcourir et importer des modèles de moteur.
Persona Forge: créer et modifier les personas et leurs photos.
Constructeur de moteur: concevoir et modifier les moteurs de conversation.
API / Câblage: les liens du Wiring Lab et les clés API.
Chats: consulter les conversations et y travailler.
Docs: la documentation intégrée à l'app.
Analytics: découpé en trois dimensions indépendantes (voir ci-dessous).

Restriction par persona

Vous pouvez limiter un VA à des personas précis via le sélecteur d'accès aux personas. Choisissez les personas avec lesquels il a le droit de travailler : tout le reste lui est interdit. Laisser la sélection vide signifie tous les personas : c'est la valeur par défaut, sans restriction.

Portées des dimensions Analytics

L'accès aux analytics est découpé en trois, et vous accordez chaque dimension indépendamment :

Volume: le volume de chats et de sessions, ainsi que le funnel de phases.
Conversions: les conversions, les taux de conversion et le funnel de conversion.
Chiffre d'affaires: les montants de chiffre d'affaires et les valeurs de lead.

Par exemple, vous pouvez donner à un VA Volume et Conversions tout en gardant le Chiffre d'affaires privé. Voir Analytics pour le contenu de chaque dimension.

Gérer les invitations

Tant qu'une invitation est en attente, vous pouvez :

Renvoyer l'e-mail d'invitation. Le renvoi est limité par un délai (le bouton affiche l'attente restante), et chaque renvoi renouvelle l'expiration à 7 jours : une invitation précédemment expirée mais toujours en attente redevient donc valable.
Annuler une invitation en attente pour la retirer avant qu'elle ne soit acceptée.
Modifier les permissions sur une invitation en attente : les changements s'appliquent automatiquement dès que l'assistant rejoint l'équipe.

Révoquer l'accès d'un VA

Ouvrez un membre actif et cliquez sur Révoquer pour lui retirer l'accès. Les changements de permission sur un membre actif sont enregistrés immédiatement et s'appliquent à sa prochaine session.

Le journal d'audit de l'équipe

Le Journal d'activité enregistre qui a fait quoi dans votre équipe, du plus récent au plus ancien. Les actions suivies incluent :

Invitation: un VA a été invité.
Acceptation: un VA a rejoint l'équipe.
Annulation: une invitation en attente a été retirée.
Renvoi: un e-mail d'invitation a été renvoyé.
Expiration: une invitation a dépassé sa date d'expiration.
Révocation: l'accès d'un VA a été retiré.
Changement de permissions: les onglets ou la portée persona d'un VA ont été modifiés.

Consentement à l'inscription

Quand un VA accepte une invitation et s'inscrit, l'acceptation des règles du site est obligatoire pour créer le compte. L<strong>inscription à la newsletter est facultative</strong>.

Révoquer retire l'accès : cela ne supprime pas le compte

Révoquer un VA retire seulement son accès à votre compte. Cela ne supprime pas son identifiant de connexion. Le VA perd simplement l'accès immédiatement, et vous pouvez le réinviter plus tard. Tout ce qu'il a créé (personas, moteurs, chats) reste dans votre compte.

Votre formule plafonne le nombre de VA

Le nombre d'assistants virtuels que vous pouvez inviter est limité par votre formule. Voir Formules et facturation pour le quota de VA par palier.

À voir aussi

Analytics: ce que montrent les dimensions Volume, Conversions et Chiffre d'affaires.
Formules et facturation: combien de membres d'équipe chaque formule autorise.